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ＦＰに必要なもの【 Ｐ Ｒ 】 ファイナンシャルプランナー講座 徹底比較！ 高い職業倫理ファイナンシャルプランニングは顧客の一生を左右する大切なものです。 そのうえ、ファイナンシャルプランニングを行うには顧客に家族構成はもちろんのこと、収入、職業などのプライバシーに関わる情報をお聞きしなければいけません。 そのため、ファイナンシャルプランナーには顧客の大切な資金計画を担っている、顧客のプライバシーを絶対に漏洩させないといった高い職業倫理が必要とされます。 コンプライアンス（法令遵守）ファイナンシャルプランナーが業務を行うには金融商品販売法、消費者契約法、税理士法、弁護士法など、様々な法律が関係しており、これらの法律を遵守することが求められます。 常に知識をブラッシュアップさせる税金、年金、社会保険の法改正、金融市場や景気動向の変化など、社会は刻一刻と変わっていっています。 ファイナンシャルプランナーには最新動向を踏まえたうえでのプランニングが求められます。 人脈をつくるＦＰの専門分野のページでもご紹介したようにファイナンシャルプランナーの専門分野は多岐に渡っています。全分野に精通しているのがベストですが、実際問題として全分野に精通することは不可能です。 また、税務の知識を有しているからといって、税理士の独占業務をファイナンシャルプランナーが行うことはできません。 ワンストップサービス（１つのところで全ての問題が解決する）が求められる時代ですから、自分の不得手分野を任せられるファイナンシャルプランナーのネットワーク、独占業務を行う税理士、弁護士などとのネットワークを構築しておく必要があります。 得意分野をつくるファイナンシャルプランナーの専門分野は多岐に渡ります。 全ての分野において広く浅く知っておく必要がありますが、「年金や定年退職後の資金計画」は特によく知っているといった自分なりの得意分野を確立することが他者との差別化を図るうえで必要です。
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