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ファイナンシャルプランナーとは

【 P R 】 ファイナンシャルプランナー講座 徹底比較!

ファイナンシャルプランナー(F P)とは、金融、不動産、税金、保険、年金、相続などの幅広い知識を駆使して、顧客一人一人に合ったライフプランを提案し、顧客の夢や目的を実現するためのお手伝いをする家計・資産設計のアドバイザーのことです。

ファイナンシャルプランナーの資格には、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)と民間資格であるAFPとCFPがありますが、いずれも名称独占資格です。

名称独占資格とは、一定の知識・能力を持つ有資格者でなければ、その名称を使用することが出来ない資格のことです。

ですから、ファイナンシャルプランナーは弁護士や医者のように資格を有していなければ、その業務を行うことができない資格ではありません。

 

基礎知識
F P 資格の活用法
F P に必要なもの
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